ABD’de iktisadın “yumuşak iniş” yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, bugün açıklanacak istihdam raporundaki datalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde tesirli olacağı öngörülüyor.
Dün açıklanan datalara nazaran, ferdî tüketim harcamaları eylülde aylık yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, besin ve güç kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek ferdî tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile kestirimlerin hafif üzerinde arttı.
ABD’de birinci kere işsizlik maaşı müracaatında bulunanların sayısı 26 Ekim ile biten haftada 216 bine düşerek öngörülerin altında gerçekleşti.
Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.
ABD’de iş gücü piyasası ve ekonomik faaliyetin güzel durumda kalmaya devam ettiğini enflasyonist baskıların ise azaldığını belirten analistler, bunun Fed’e faiz oranlarını kademeli olarak düşürme imkanı sağladığını aktardı.
Kurumsal tarafta ise teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta’nın açıkladıkları bilançolarında yapay zeka maliyetlerindeki artış beklentisine işaret etmeleri teknoloji paylarında satış baskısının derinleşmesine neden oldu.
Microsoft’un payları, şirketin karı ve gelirinin beklentileri aşmasına rağmen yapay zeka harcamalarının artacağını ve bulut işinde büyümenin yavaşlayacağını öngörmesi sonrası yüzde 6,1 kıymet kaybetti.
Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın payları de şirketin gelir ve karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen kullanıcı sayılarının beklentileri karşılayamaması ve yapay zeka ile ilgili altyapı harcamalarında hızlanma beklendiğini bildirmesinin akabinde yüzde 4,1 geriledi.
Google’ın ana kuruluşu Alphabet’in payları ise OpenAI’nın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’de “SearchGPT” ismini verdiği arama motoru özelliğini başlaması sonrası yüzde 1,9 düştü.
Öte yandan, Coinbase’in payları şirketin finansal sonuçlarının beklenenden zayıf gelmesi sonrası yüzde 15,3 kıymet kaybetti.
Piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolara nazaran, ABD’nin teknoloji devlerinden Apple’ın geliri, temmuz-eylül devrinde yıllık yüzde 6 artış kaydederken, Amazon’un geliri, temmuz-eylül devrinde 158,9 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Bunlara ek olarak, dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel’in geliri yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 6 azalarak 13,3 milyar dolara geriledi. Intel’in elde ettiği gelir, düşmesine karşın 13 milyar dolarlık piyasa beklentilerini aştı.
Analistler, bugün, Exxon Taşınabilir ve Chevron başta olmak üzere ağır bilanço takviminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.
Söz konusu gelişmelerin akabinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay siyaset faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ait kestirimler yüzde 68 düzeyinde bulunuyor.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,28 düzeyinde bulunurken, dolar endeksi yeni güne 104 düzeyinden başladı.
Altının ons fiyatı dün 2 bin 790,14 dolar düzeyini test ederek rekor tazelemesinin akabinde yüzde 1,6 paha kaybederek 2 bin 743,94 dolardan kapandı. Yeni güne yükseliş eğiliminde başlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda evvelki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 751 dolar düzeyinde bulunuyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,9 yükselerek 74 dolardan kapanırken, yeni süreç gününde yüzde 0,1 artışla 74,1 dolardan süreç görüyor.
New York Borsası’nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,90, S&P 500 endeksi yüzde 1,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,76 bedel kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise müspet seyirle başladı.
ABD’de başkanlık seçimleri öncesinde azalan global risk iştahının tesiriyle Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hakim oldu.
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim suratına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, bölgede açıklanan makroekonomik bilgilerden alınan sinyaller öngörüleri zorlaştırıyor.
Dün bölgede açıklanan bilgilere nazaran, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı tarafındaydı.
Beklentilerin üzerinde artan TÜFE sonrasında ekonomistler, ECB’nin aralıktaki toplantısında 50 baz puanlık büyük çaplı bir faiz indirimine gitme mümkünlüğünün zayıfladığına işaret ediyor.
Bölgede işsizlik ise eylülde yüzde 6,3 ile değişiklik göstermedi.
ECB üyeleri de kelamla yönlendirmelerini sürdürürken, dün açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 maksadına ait, “Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir.” dedi.
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, ise yaptığı açıklamada, ECB’nin faiz oranlarını çok yavaş düşürme ve enflasyonu çok düşürme riskinden kaçınması gerektiğini söyledi.
Bu gelişmelerle, dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,93, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,05, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 paha kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.
Asya tarafında yeni süreç gününde karışık bir seyir öne çıkarken, ABD’de teknoloji paylarında ortaya çıkan satış baskısı Asya tarafına da yayıldı.
Bugün bölgede açıklanan bilgilere nazaran, Japonya’da ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2 düzeyinde gerçekleşerek zayıf kalmaya devam etti.
Çin’de ekim ayına ait Caixin imalat sanayi PMI ise 50,3 düzeyinde gerçekleşerek iddiaları geride bıraktı.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükseldi.
Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü evvelki kapanışa nazaran yüzde 1,58 bedel kaybederek 8.863,88 puandan tamamladı.
Bugün milletlerarası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P) piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye kıymetlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 34,2553’ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada evvelki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 34,3090’dan süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI ve S&P’nin Türkiye kıymetlendirme raporu, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra İngiltere ve ABD’de imalat sanayi PMI bilgilerinin takip edileceğini lisana getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 düzeylerinin dayanak, 9.100 ve 9.200 puanın direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, ekim ayı imalat sanayi PMI
12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI
15.30 ABD, ekim ayı tarım dışı istihdam
15.30 ABD, ekim ayı işsizlik oranı
15.30 ABD, ekim ayı ortalama saatlik kazançlar
16.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI
17.00 ABD, ekim ayı ISM imalat sanayi PMI